O Banco Mercantil do Brasil fechou a capta\u00e7\u00e3o de US$ 200 milh\u00f5es em d\u00edvida subordinada e vai abrir mais 10 ag\u00eancias banc\u00e1rias no interior paulista at\u00e9 o fim de setembro. ‘Foi melhor que a encomenda. O projeto era captar US$ 150 milh\u00f5es, e alcan\u00e7amos US$ 200 milh\u00f5es’, informou o diretor financeiro do Mercantil do Brasil, Cristiano Gomes.<\/p>\n
De acordo com o diretor, como a demanda superou tr\u00eas vezes a subscri\u00e7\u00e3o dos pap\u00e9is, o banco optou por captar US$ 50 milh\u00f5es adicionais \u00e0 proposta original e negociar as taxas com os investidores estrangeiros.<\/p>\n
\n‘A taxa foi reduzida de 9,75% para 9,625% ao ano, com prazo de vencimento para 10 anos’, contou Gomes. ‘Quando n\u00e3o h\u00e1 essa mercadoria na pra\u00e7a, n\u00e3o existe no\u00e7\u00e3o de taxa cara ou barata’, ressaltou o executivo.<\/p>\n<\/blockquote>\n
O diretor argumentou sobre a quest\u00e3o, citando a renova\u00e7\u00e3o da linha externa. ‘N\u00f3s nos antecipamos ao vencimento de uma d\u00edvida subordinada de US$ 125 milh\u00f5es que seria em 2011, com taxa de 10,625% ao ano’, explicou.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o foi conduzida por um grupo de executivos do Mercantil do Brasil em visita a Cingapura, Hong Kong, Reino Unido, Su\u00ed\u00e7a, Portugal e Estados Unidos.<\/p>\n
A capta\u00e7\u00e3o foi liderada por Bank of America Merrill Lynch e Banco Santander e contou com a participa\u00e7\u00e3o do Banco Esp\u00edrito Santo de Investimentos e do Jefferyes, dos Estados Unidos.<\/p>\n
De acordo com o diretor, o banco j\u00e1 estava capitalizado. ‘O \u00edndice de Basil\u00e9ia estava em 15,5% em 31 de mar\u00e7o e os atuais acionistas fizeram uma oferta fechada que gerou R$ 50 milh\u00f5es de aumento de capital’, afirmou. ‘Estamos dando um refor\u00e7o para os pr\u00f3ximos tr\u00eas anos’, projetou Cristiano Gomes. ‘Al\u00e9m disso, 75% dos nossos recursos s\u00e3o originados dos dep\u00f3sitos a prazo de nossa base de um milh\u00e3o de clientes’, ressaltou.<\/p>\n
Questionado pelo DCI sobre como o banco usar\u00e1 o capital, destacou a carteira diversificada. ‘Garantimos em um leil\u00e3o do INSS o pagamento de 22 mil novos clientes todo m\u00eas, nos pr\u00f3ximos cinco anos. Nossa carteira de consignado representa 20% do mix e tem um potencial gigantesco’, vislumbrou Gomes.<\/p>\n
Mas, segundo ele, o banco n\u00e3o ir\u00e1 enfocar apenas o consignado. ‘Projetamos o crescimento da carteira de cr\u00e9dito em 30% este ano’, apontou Gomes.<\/p>\n
De acordo com o executivo, al\u00e9m dos 20% do consignado, o banco possui 35% da carteira em capital de giro para empresas, 6% em financiamento de ve\u00edculos, quase 6% no financiamento do agroneg\u00f3cio e 5% em receb\u00edveis.<\/p>\n
O Mercantil do Brasil tem uma carteira de cr\u00e9dito de R$ 6,5 bilh\u00f5es e ativos totais de R$ 8,6 bilh\u00f5es, e sua presen\u00e7a est\u00e1 assim distribu\u00edda: 60% em Minas Gerais, 16% em S\u00e3o Paulo e 24% nos demais estados.<\/p>\n
Fonte: DCI<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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