Mercantil do Brasil abrirá agências em São Paulo

O Banco Mercantil do Brasil fechou a captação de US$ 200 milhões em dívida subordinada e vai abrir mais 10 agências bancárias no interior paulista até o fim de setembro. ‘Foi melhor que a encomenda. O projeto era captar US$ 150 milhões, e alcançamos US$ 200 milhões’, informou o diretor financeiro do Mercantil do Brasil, Cristiano Gomes.

De acordo com o diretor, como a demanda superou três vezes a subscrição dos papéis, o banco optou por captar US$ 50 milhões adicionais à proposta original e negociar as taxas com os investidores estrangeiros.

‘A taxa foi reduzida de 9,75% para 9,625% ao ano, com prazo de vencimento para 10 anos’, contou Gomes. ‘Quando não há essa mercadoria na praça, não existe noção de taxa cara ou barata’, ressaltou o executivo.

O diretor argumentou sobre a questão, citando a renovação da linha externa. ‘Nós nos antecipamos ao vencimento de uma dívida subordinada de US$ 125 milhões que seria em 2011, com taxa de 10,625% ao ano’, explicou.

A operação foi conduzida por um grupo de executivos do Mercantil do Brasil em visita a Cingapura, Hong Kong, Reino Unido, Suíça, Portugal e Estados Unidos.

A captação foi liderada por Bank of America Merrill Lynch e Banco Santander e contou com a participação do Banco Espírito Santo de Investimentos e do Jefferyes, dos Estados Unidos.

De acordo com o diretor, o banco já estava capitalizado. ‘O índice de Basiléia estava em 15,5% em 31 de março e os atuais acionistas fizeram uma oferta fechada que gerou R$ 50 milhões de aumento de capital’, afirmou. ‘Estamos dando um reforço para os próximos três anos’, projetou Cristiano Gomes. ‘Além disso, 75% dos nossos recursos são originados dos depósitos a prazo de nossa base de um milhão de clientes’, ressaltou.

Questionado pelo DCI sobre como o banco usará o capital, destacou a carteira diversificada. ‘Garantimos em um leilão do INSS o pagamento de 22 mil novos clientes todo mês, nos próximos cinco anos. Nossa carteira de consignado representa 20% do mix e tem um potencial gigantesco’, vislumbrou Gomes.

Mas, segundo ele, o banco não irá enfocar apenas o consignado. ‘Projetamos o crescimento da carteira de crédito em 30% este ano’, apontou Gomes.

De acordo com o executivo, além dos 20% do consignado, o banco possui 35% da carteira em capital de giro para empresas, 6% em financiamento de veículos, quase 6% no financiamento do agronegócio e 5% em recebíveis.

O Mercantil do Brasil tem uma carteira de crédito de R$ 6,5 bilhões e ativos totais de R$ 8,6 bilhões, e sua presença está assim distribuída: 60% em Minas Gerais, 16% em São Paulo e 24% nos demais estados.

Fonte: DCI